一、引言

作为一种旨在优化和改善企业与客户关系的新型管理模式，客户关系管理（CRM）早已受到众多企业的关注与实践。在 CRM 领域，典型的行业服务商包括 Salesforce、Zoho CRM、纷享销客等，但长期以来，市场上几乎未出现真正免费的 CRM 系统，开源方案更是稀缺。近日，国内开源软件公司飞致云发布了首个开源 CRM 项目—— Cordys CRM，标志着国内市场终于迎来了第一款真正免费且开源的 CRM 系统。                      

二、Cordys 简介

Cordys CRM（https://github.com/1Panel-dev/CordysCRM）是中国首个开源 AI CRM，集信息化、数字化、智能化于一体。Cordys 由“ Cord ”（连接之绳）与“ System ”（系统）融合而成，寓意“关系的纽带系统”，诠释了 CRM 的本质：连接客户，缔造长期价值。

目前 Cordys CRM 处在公测阶段，预计在 2025 年底正式开源并发布。

Cordys CRM 的核心优势在于：

• 灵活易用：现代化的使用体验，灵活可配置的表单、流程和权限，轻松助力企业实现销售自动化；
• 安全可控：开源开放，支持私有化部署，确保所有客户数据和业务信息都存储在企业自己的服务器上，企业对数据拥有完全的控制权。
• BI 加持：借助 DataEase 强大的嵌入式能力和 SQLBot 的智能问数能力，轻松助力企业实现高效的数据分析和可视化。
• AI 加持：借助 MaxKB 强大的智能体开发能力，轻松助力企业实现各类销售智能体。

* DataEase（人人可用的开源 BI 工具）、SQLBot（基于大模型和 RAG 的智能问数系统）、MaxKB（强大易用的企业级智能体平台）均是飞致云旗下的产品。

三、安装部署

Cordys CRM 支持多种安装部署方式，包括通过 1Panel 应用商店一键安装、使用安装脚本进行部署，以及离线包方式安装。本文是通过 1Panel 应用商店一键安装 Cordys CRM 的公测版本，其他安装方式请参考 “Cordys CRM 快速上手指南”。

（1）进入 1Panel 应用商店，在【CRM】菜单栏下找到【Cordys CRM】，点击【安装】。

（2）安装时注意，默认端口为 8001，可以自己修改。打开【端口外部访问】，否则无法正常访问。

（3）安装完成后，在已安装页面找到 Cordys CRM，点击【服务端口:8001】即可访问 Cordys CRM。

* 本文使用的 1Panel 还是 1.0 的版本，2.0 版本直接点击【跳转】就可以进入 Cordys CRM 页面。

（4）点击 Cordys CRM 查看详情，内含默认账户密码、技术交流群二维码，任何技术问题都可以在群里咨询（这点不得不说，飞致云所有产品的技术交流群目前是我接触下来解决问题最快最全面的，而且群友都很友好～）。

（5）登录 Cordys CRM，初始用户名：admin，默认密码：CordysCRM。

四、Cordys 功能体验

接下来让我们快速体验下 Cordys CRM 系统，我们主要从平台界面、组织架构创建、角色权限、业务表单配置、日常销售管理以及 AI 智能问数和数据可视化工具集成等几方面进行介绍。

4.1 平台界面

登录之后，首页有数据概览、快捷入口和个人计划，配色简单，页面简洁、清晰明了。

4.2 组织架构管理

Cordys 支持手动添加部门。在添加成员方面，系统提供了多种导入方式，包括手动逐个添加、通过企业微信同步组织架构，以及上传 Excel 文件批量导入成员。

4.2.1 企业微信同步组织用户

Cordys 支持对接企业微信，实现一键拉取企微的组织架构，但是这个功能需要提前配置外网域名访问到 Cordys。

（1）在企业微信创建一个应用，配置可信域名，就是 Cordys CRM 的域名。

（2）配置企业可信 IP，填写域名解析的公网  IP，记录AgentId、Secret 和企业 ID。

（3）在 Cordys 的企业设置里面，配置企业微信，填写对应的企业 ID、应用 ID 和应用密钥，点击【测试连接】，通过后点击确认。

（4）打开【同步组织架构】按钮。

（5）在组织架构中，点击【更多】，选择【企业微信同步】，Cordys 就会同步拉取企业微信的用户和组织了。

4.2.2 Excel 文件批量导入

（1）在组织架构页面，点击【更多】，选择【导入】，下载文件模版。

（2）根据模版格式准备好 Excel 表格。需要注意的是，最上级的部门必须先在 Cordys 系统里定义好，比如“某科技集团”，若该部门下有其他部门，就在后面使用“/”添加。

4.3 配置角色与权限

4.3.1 添加角色

Cordys 系统内置管理员、销售经理和销售专员三种默认角色，点击“+”，即可新建角色。

4.3.2 配置角色权限

点击某个角色，就可以在右侧为其配置权限。权限分为数据权限和功能权限。

• 数据权限：决定该用户对数据的查看权限，通过组织架构控制查询范围。
• 功能权限：决定该用户对各功能模块的操作权限，通过导航栏的功能模块、页面功能按钮控制。

4.3.3 添加角色成员

选中一种角色，为当前的角色添加成员，在右侧的【成员】中，点击【添加成员】，可以选择组织架构中的部门、成员或者是其他角色进行添加。

4.4 设置业务表单

【模块设置】菜单下，在左侧拖动导航栏，可以移动页面主导航和顶部导航的位置。在右侧可以选择打开或者关闭主导航的显示。

4.4.1 表单设置

Cordys 支持对线索、客户、联系人、商机及产品等多种业务表单进行灵活配置。用户只需进入相应业务的表单设置界面，即可查看系统默认表单。

通过从左侧拖拽基础字段或高级字段，可进一步自定义表单布局。选中某一字段后，可在右侧属性面板中对其详细属性进行编辑。此外，系统还支持对整个表单的属性进行个性化设置，以满足不同的业务需求。

4.4.2 设置业务规则

除了对业务表单进行设置，Cordys 还可以设置业务的规则，比如线索池设置、线索库容设置、公海设置、商机关闭规则等。

4.5 管理日常销售

4.5.1 录入产品信息

【产品】模块，点击【新建产品】，即可录入产品的基本信息，包括产品名称、产品价格、状态、描述以及产品图片。产品信息录入后，可以对其进行管理。

4.5.2 新建线索

根据提前设置好的线索表单，在【线索】页面，逐一手动新建线索。

或者，选择【导入线索】，参照导入模版，导入 Excel 文件。

4.5.3 跟进线索

线索创建好之后，可以点击【跟进】，新建跟进记录。

4.5.4 转换线索

点击【转换】，可以将线索转换为联系人、客户或者商机，但是注意，【线索】转换后，原本的线索就不存在了。

4.5.5 新建客户

点击【新建客户】，填写新建客户表单。

4.5.6 新建商机

点击【新建商机】，填写新建商机表单。

4.6 集成 AI 工具提升 CRM 的智能问数能力

对接 SQLBot 后，可以通过对话方式生成图表，并实现智能数据分析。

4.7 集成 BI 工具提升 CRM 的数据可视化分析能力

对接 DataEase 后，实现数据可视化图表。

五、使用体验

总而言之，Cordys CRM 通过其高度可定制的表单设计、一体化的业务数据管理和智能化的流程引擎，为企业构建了一个以客户为中心的协同作战平台，同时他集成了 AI 以及 BI 工具，更是提升扩展了 CRM 系统的能力边界以及使用体验。它不仅仅是一款管理软件，更是企业优化销售流程、提升团队效率、深度挖掘客户价值的重要战略伙伴。在客户体验至上的今天，选择像 Cordys 这样灵活而强大的 CRM 系统，无疑是企业迈向数字化营销与精细化管理的关键一步。

六、最后

Cordys CRM 系统后续也会集成智能体构建平台 MaxKB 的 AI 能力，实现 CRM 系统的全面 AI 化，其中包含线索创建、客户创建、商机创建以及日常线索跟踪等，我们一同期待！