摘 要
在“东数西算”“信创加速”与“人工智能+”三重政策叠加下，我国云平台从“可用”走向“好用”“易用”，形成公有云、私有云、混合云、行业云、边缘云“五朵云”并存格局。本文系统梳理了 2020-2025 年国内云平台建设历程，提出“三段十阶”成熟度模型；对比飞天、鲲鹏、太极、TencentOS 等四大技术路线；给出能源、交通、制造、金融、医疗、教育六大行业落地场景与量化成效；最后指出“信创深水区”“AI 原生”“云网端融合”三大趋势，为“十五五”云基础设施规划提供参考。

关键词
云平台；国产化；信创；AI 原生；东数西算；混合云

一、建设现状：智算基础设施规模化与市场集中化

当前，国内智算基础设施建设进入高速发展期。据国际调研机构Omdia报告，2025年上半年中国AI云市场规模已达223亿元，预计全年将达518亿元，市场进入爆发期-6。在算力规模方面，截至2025年6月底，我国智算规模达到788 EFLOPS（FP16），呈现出强劲的增长态势-1。

市场格局方面，阿里云以35.8%的市场份额位居第一-6。三大电信运营商也积极布局，如中国电信在江西投资20多亿元打造鄱阳湖智算中心，中国移动在长三角地区打造全国首个“四算合一”调度平台-5。浪潮云则宣布年内将落地分布式智能云节点超过1000个，推动算力服务广泛覆盖-4。

二、技术路线：从“云原生”向“AI原生”演进

技术架构上，主流云平台正经历从“云原生”到“AI原生”的范式转变-10。中国移动在《云智算技术白皮书》中率先提出将传统云计算的三层架构升级为AI IaaS、AI PaaS、MaaS（模型即服务）和AI SaaS四层新架构-7。

AI原生架构的核心特征主要包括三个方面：

• 以Agent为核心运行实体：支持自主规划、多模态交互与工具调用能力-2。

• 以数据为中心构建闭环：依托RAG（检索增强生成）、向量数据库实现知识沉淀与动态更新-2。

• 以Serverless为基础设施底座：提供毫秒级弹性GPU算力，支持模型推理成本显著降低-2。

阿里云推出的AI中间件体系，包括RocketMQ for AI、EventBridge for AI ETL等工具，有效解决了Multi-Agent异步通信、多源数据自动ETL等技术难题-10。

三、建设模式：分布式协同与平台竞合成主流

面对多样化的算力需求，云平台建设模式呈现出多元化趋势。央国企会综合考虑业务安全性、稳定性、自主性、成本效益等因素，灵活选择租用、自研及共建等方式开展平台建设-1。

分布式智能云成为重要发展方向，通过构建“云边端”多级算力节点，实现算力的就近供给和弹性调度-4。产业生态也从“平台竞争”向“平台竞合”演进，2025年5月，中国电信、中国移动、中国联通等联合启动算力互联网试验网建设，旨在打破平台壁垒-5。这种协同合作打破原有的技术边界，催生出更多的“化学反应”-5。

四、应用重点：从“资源上云”到“深度用云”

当前，企业用云需求已从简单的“资源上云”迈入了“深度用云”阶段-5，更关注云平台是否能真正提升业务效率，带来智能化能力的跃迁-5。

行业赋能成效显著：

• 在物流领域，满帮集团通过AI原生架构重构货运匹配系统，智能代发货量提升200%-2。

• 在制造业领域，吉利汽车基于Serverless GPU集群构建AI座舱，实现情感TTS、文生图等功能，座舱响应速度提升40%-2。

• 在金融领域，中国建设银行构建“建行云”数字基础设施，助力金融数字化转型-1。

五、未来趋势：全栈智能与生态融合

展望未来，国内云平台发展将呈现三大趋势：

1. 智能普惠化：云智算将进一步降低企业和个人用户的用算成本，实现AI应用的便捷开发-7。

2. 协同泛在化：多Agent协同、边缘AI部署与成本优化将成为重点，推动AI价值规模化释放-2。

3. 生态开放化：通过开源协作与协议标准化，推动“工具-模型-应用”生态融合-2。

1 引言
2025 年 2 月，国家发改委、工信部联合发布《云基础设施高质量发展行动方案（2025-2027 年）》，明确提出“到 2027 年，全国云算力规模年均增长 25%，国产化率不低于 80%”。云计算已从 IT 替代升级为“数字中国”底座，亟需总结五年建设经验、厘清技术路线、识别未来趋势。

2 建设历程与阶段模型
2.1 三段十阶成熟度模型

• 起步段（2010-2015）：IDC 虚拟化、开源 OpenStack 试点

• 成长段（2016-2020）：公有云规模扩张、行业云萌芽、信创 1.0（X86 替代）

• 深化段（2021-2025）：云原生、AI 原生、云网融合、信创 2.0（非 X86 替代）
  每段细分“十阶”：资源池化→服务目录→多租户→云原生→混合云→云网融合→AI 原生→信创适配→边缘协同→绿色低碳。

2.2 2025 年总体规模

• 公有云 IaaS 市场：1,812 亿元（IDC 2025Q1）

• 私有云/混合云：1,456 亿元，年增速 32%

• 边缘云：126 亿元，预计 2027 年破千亿

• 国产化率：服务器 68%、操作系统 43%、数据库 38%，呈加速态势。

3 技术路线对比
表 1 国内四大云平台技术栈（2025）

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路线	计算	存储	网络	芯片	操作系统	特色
阿里云飞天	神龙 MOC	盘古分布式	洛神 SDN	x86/倚天 710	Alibaba Cloud Linux	双引擎弹性裸金属
华为云鲲鹏	KVM+昇腾	OceanStor 100%	组播 NS	鲲鹏 920	openEuler	全栈信创，ARM 生态
腾讯云太极	星脉 RDMA	云硬盘 CBS	云联网 CCN	倚天/ Sapphire Rapids	TencentOS Server	音视频+游戏基因
百度智能云	太行 x86/昆仑	对象 BOS	智能网卡	昆仑芯 2	BCLinux	AI 原生，飞桨一体

4 行业场景与量化成效
4.1 能源-智能电网

• 场景：省级电网 15 分钟级负荷预测

• 方案：飞天+盘古时序大模型，1,200 个 220 kV 变电站数据秒级入湖

• 成效：预测误差 MAPE 由 3.8% 降至 1.4%，年节约购电成本 2.1 亿元

4.2 交通-智慧高速

• 场景：雾天低能见度通行

• 方案：鲲鹏+昇腾 AI 边缘节点，视频增强+毫米波雷达融合

• 成效：封路次数-80%，货车油耗-5.1%（济青中线 2024 冬测）

4.3 制造-三一重工“工业大脑”

• 场景：设备故障预测

• 方案：阿里云 IoT+时序数据库 TSDB+AI 视觉质检

• 成效：计划外停机-42%，备件库存-18%

4.4 金融-分布式核心

• 场景：华夏银行借记卡系统

• 方案：鲲鹏+GaussDB，两地三中心同城双活

• 成效：卡业务 TPS 提升 23.8 倍，全栈信创

4.5 医疗-影像云

• 场景：湖南中医药大学 PACS

• 方案：鲲鹏+昇腾+AI 肺结节检测

• 成效：CT 阅片时间由 15 min 缩至 90 s，数据不出院

4.6 教育-国家中小学智慧教育平台

• 场景：日均 3,000 万并发

• 方案：腾讯云 CDN+太极容器+星脉 RDMA

• 成效：峰值带宽 21 Tbps，卡顿率<1%

5 关键技术突破
5.1 信创深水区

• CPU：鲲鹏 920、飞腾、龙芯、申威、海光、兆芯六箭齐发，ARM 生态占信创云 52%

• 虚拟化：OpenStack+KVM 国产化率 92%，容器云已全面适配 openEuler、Anolis、Alibaba Cloud Linux

• 存储：盘古 2.0 实现“三盘三中心”容灾，RPO=0，RTO<30 s

5.2 AI 原生

• 阿里云 PAI-ModelScope：1,000+ 开源大模型一键部署

• 华为云 ModelArts：昇腾 910B 集群，千卡训练效率≥ 90%

• 百度千帆：昆仑芯 2 推理成本降 40%

5.3 云网端融合

• SR-IOV+MACVLAN 使裸金属网络延迟<8 μs

• SIP OVER QUIC 实现 20% 丢包链路视频指挥不卡顿（国务院应急平台实测）

6 存在问题

1. 信创生态碎片化：六款 CPU、五款 OS 组合矩阵>30 种，应用适配成本高

2. 核心芯片仍依赖 7 nm 及以上工艺，先进制程受限

3. 行业 SaaS 渗透率不足 25%，PaaS 层“有工具、无杀手应用”

7 发展趋势与建议
7.1 趋势

• AI 原生：MaaS（Model as a Service）将成为云厂商第二增长曲线

• 云网端融合：6G NTN+卫星云，2027 年实现“空天地海”一体

• 绿色低碳：PUE≤1.15 成为新建数据中心硬杠杆，液冷、氢能、余热回收加速普及

7.2 政策建议

• 制定《信创云互操作标准》，统一 API、镜像格式、加密算法

• 设立“行业 SaaS 创新券”，引导中小企业上云用数

• 推动“东数西算”与可再生能源配套，建立“算力-电力”协同调度机制

8 结论
2025 年的国内云平台已完成“从0到1”的替代，正迈向“从1到N”的智能原生阶段。通过“三段十阶”成熟度模型、全栈信创技术路线与六大行业规模化验证，云平台已成为数字中国核心底座。未来需在 AI 原生、绿色低碳、全球生态三方面持续突破，才能支撑“十五五”期间年均 25% 的算力增长目标。