这张图是把成交额集中度（蓝线）、45%线（红虚线）、上证/中证1000/中证2000的归一化走势（橙/绿/紫）叠在一起，底下标注的，是历史上几个比较像"邢大这次没瞎说，至少大框架对得上，具体月份会有0~1个月的小偏移，毕竟数据口径、是否含bj/退市股/新股这些细节都会产生一点差异，但整体轮廓确实是有的。你会发现，市面上很多月份虽然没到45%，但早就已经远超自己所在时代的95%分位了，也就是说，那条

01 某神秘指标有这么一个神秘指标，虽然15年来只产生过5次信号，但每次信号后市场都发生了翻天覆地的变化，无一例外。下图中的蓝色曲线就是这个神秘指标，从2007年开始至今。指标波动范围介于20%—50%该指标每个月有一个数据，我们会在每月底计算。如2007年1月底算出来是32.05%。1.对比沪深300光看上图，大家可能觉得也平平无奇。我们把这个指标和沪深300指数放在一起对比看。2007年1月-

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xingbx007，有问题欢迎交流。通过逐笔数据计算主力资金流数据...

另一方面，异常买入单是在9:24:59.220挂的，离集合竞价结束还有780ms，而对应的买单是在650ms之后才产生，对能拿到实时L2数据做套利的高频程序来说，这个时间似乎有些长了，而且只有一个套利单也比较奇怪，所以也可能是第一种情况。如果是个高频程序操纵低流动的ETF打出开盘跌停的价格，要实现收割必然有后手牌，但从前面的分析来看，特别是在9:25到9:30之间没有新卖单的情况，应该不是量化收割

观前提醒：本文计算较多，建议备好草稿纸。经常有朋友在微信上问我股票复权相关的问题。通过这些提问，我发现大家对复权是真的不了解，比如：1 复权是什么，前复权、后复权又是什么？2 到底怎么计算准确的复权价？3 不同软件的复权价怎么不一致？4 期货数据需要复权吗？………………本文就针对这些问题，完完整整的讲清楚股票复权的所有细节。并附上计算代码，尽量让大家能100%理解。01暴跌的股价我们从两个案例开始

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Google Gemini的深度研究功能是目前使用下来，所有ai里面最好用的，结果质量最好的投资研究工具，逐一对600家公司提问，让他以巴菲特视角生成一份投资研究报告，每家生成一份10000-15000字的投资分析报告，包括商业模式、护城河分析、财务概况、估值判断、投资结论。茅X：白酒之王，品牌护城河几乎不可逾越，定价权极强，ROE长期30%以上，现金流充沛，唯一隐忧是估值长期偏高，适合耐心等待合

本帖原本草稿就30行，plan阶段它列出了彩蛋位置、八步详略分配、风格对齐方案，全是我自己懒得想的细节，看完那版 plan，我反而要回去补需求。很多人用agent是直接梭哈一句"帮我搞XX"，然后觉得不满意，开始反复纠正，结果就是越纠正越歪、上下文越脏、AI越精分，最后产出还不如自己写。有些更好的方法、库、思路，你不知道但它知道，限定角色或者限定技术路线，它就跳过这些方案，按你画的框框输出"一般做

但是注意，SOLO Coder的上下文理解能力偏弱，更适合帮代码debug或结构代码上下文，如果一定要用SOLO Coder，建议先输入/spec，然后输入你的想法，这个更像Kiro的spec coding，会逐步生成需求、计划和执行步骤，待你确认后再生成相关代码，同上面SOLO Builder的用法，最后要加一句“先只写 spec，不要写实现”，这样就能对生成的结果更有把握。最重要的一点是，它的