一、轻量化CRM系统需求分析文档

1. 项目概述

项目信息	详情
项目名称	轻量化CRM系统
项目类型	客户关系管理系统
目标用户	中小企业销售团队
核心目标	提供简洁高效的客户管理、销售跟踪和权限控制功能

2. 功能需求分析

2.1 客户管理模块

功能点	详细描述	优先级	验收标准
客户信息录入	支持客户基本信息录入，包括公司名称、行业、规模、联系方式等	高	能够完整录入客户基本信息，支持必填字段验证
客户信息查询	支持按多种条件查询客户，如公司名称、行业、状态等	高	查询响应时间<2秒，支持模糊查询
客户信息修改	支持修改客户信息，记录修改历史	高	修改后数据正确保存，记录修改人和修改时间
客户信息删除	支持删除客户信息，支持软删除	中	删除前确认，支持数据恢复
客户状态管理	支持客户状态分类：潜在客户、活跃客户、流失客户	中	状态变更记录，支持状态统计
客户标签管理	支持自定义标签，便于客户分类管理	低	支持多标签，标签可复用

2.2 销售机会跟踪模块

功能点	详细描述	优先级	验收标准
机会创建	支持创建销售机会，关联客户和负责人	高	机会信息完整录入，自动关联客户
阶段管理	支持销售阶段管理：线索→需求确认→方案制定→商务谈判→合同签署→成交	高	阶段流转清晰，支持阶段回退
机会价值管理	支持设置机会预估金额和成交概率	高	金额和概率可修改，支持统计计算
时间管理	支持设置预计成交时间，跟进提醒	中	时间提醒准确，支持日历视图
跟进记录	支持记录每次跟进内容，支持多种跟进方式	高	跟进记录完整，支持附件上传
机会转移	支持机会在不同销售之间转移	中	转移记录完整，权限控制正确
机会统计	支持机会统计报表，销售漏斗分析	低	统计准确，图表展示清晰

2.3 联系人管理模块

功能点	详细描述	优先级	验收标准
联系人录入	支持录入联系人基本信息，关联客户	高	联系人信息完整，客户关联正确
联系人查询	支持按姓名、职位、客户等条件查询	高	查询快速准确，支持多条件组合
联系人修改	支持修改联系人信息	高	修改保存正确，记录修改历史
联系人删除	支持删除联系人，支持软删除	中	删除确认机制，支持数据恢复
联系人角色管理	支持设置联系人角色：决策者、影响者、使用者、采购者	中	角色设置灵活，支持多角色
沟通偏好设置	支持设置最佳联系时间和联系方式偏好	低	偏好设置生效，提醒准确

2.4 用户权限模块

功能点	详细描述	优先级	验收标准
用户管理	支持用户账号创建、修改、删除、启用/禁用	高	用户管理功能完整，操作安全
角色管理	支持三种角色：管理员、销售、查看员	高	角色权限清晰，角色切换正确
权限控制	支持细粒度权限控制，如销售只能修改自己的客户	高	权限控制准确，无越权操作
数据范围控制	支持数据访问范围控制：全部数据、部门数据、个人数据	中	数据范围控制正确，数据隔离有效
操作日志	记录用户操作日志，支持审计	中	日志记录完整，支持查询和导出
密码管理	支持密码修改、重置，密码强度要求	高	密码安全策略有效，修改流程正确

3. 非功能需求

3.1 性能需求

需求类型	具体要求	验收标准
响应时间	页面加载时间<3秒，查询响应时间<2秒	95%的请求在要求时间内完成
并发用户	支持100个并发用户	系统在100并发下稳定运行
数据处理	支持10万条客户记录	大数据量下查询性能良好

3.2 安全需求

需求类型	具体要求	验收标准
身份认证	支持用户名密码登录，JWT token认证	登录安全，token有效期内可正常访问
数据加密	敏感数据加密存储，传输过程HTTPS	数据存储和传输安全
权限控制	基于角色的访问控制，防止越权操作	权限控制严格，无安全漏洞
数据备份	支持数据定期备份，支持数据恢复	备份策略有效，恢复测试通过

3.3 可用性需求

需求类型	具体要求	验收标准
系统可用性	系统可用性≥99%	月度可用性统计达标
故障恢复	系统故障后30分钟内恢复	故障处理流程有效
数据完整性	数据不丢失，操作可回滚	数据完整性检查通过

4. 数据模型设计

4.1 用户角色定义

角色	权限范围	主要功能
管理员	全部权限	用户管理、系统配置、数据管理、报表查看
销售	个人数据权限	管理自己的客户、机会、联系人，查看个人报表
查看员	只读权限	查看客户、机会、联系人信息，无修改权限

4.2 核心实体关系

实体	主要属性	关联关系
用户(User)	id, username, email, role, department	一对多关联客户、机会、联系人
客户(Customer)	id, name, industry, size, status, owner_id	一对多关联机会、联系人
销售机会(Opportunity)	id, title, stage, value, probability, customer_id, owner_id	多对一关联客户、用户
联系人(Contact)	id, name, position, phone, email, customer_id, owner_id	多对一关联客户、用户
跟进记录(Activity)	id, type, subject, description, customer_id, opportunity_id, owner_id	多对一关联客户、机会、用户

5. 界面需求

5.1 页面结构

页面	主要功能	权限要求
登录页	用户登录认证	无权限要求
仪表板	数据概览、快捷操作	根据角色显示不同内容
客户管理	客户列表、详情、编辑	根据角色控制操作权限
机会管理	机会列表、阶段管理、详情	销售只能管理自己的机会
联系人管理	联系人列表、详情、编辑	根据角色控制操作权限
用户管理	用户列表、角色管理	仅管理员可访问
系统设置	系统配置、权限设置	仅管理员可访问

6. 验收标准

6.1 功能验收

模块	验收标准	测试方法
客户管理	增删改查功能正常，数据验证有效	功能测试、数据验证测试
机会管理	阶段流转正确，统计准确	业务流程测试、数据统计测试
联系人管理	客户关联正确，信息完整	关联关系测试、数据完整性测试
权限控制	角色权限正确，无越权操作	权限测试、安全测试

6.2 性能验收

指标	标准	测试方法
页面加载时间	<3秒	性能测试工具
查询响应时间	<2秒	数据库性能测试
并发用户数	100用户	压力测试
系统可用性	≥99%	长期监控测试

二、轻量化CRM首版MVP功能列表(按优先级排序)

核心功能（必须实现）

1. 客户管理模块

功能	优先级	说明	排除原因
客户信息录入	P0	基础客户信息：公司名称、联系人、电话、邮箱、地址	-
客户信息查询	P0	按公司名称、状态筛选，支持模糊搜索	-
客户信息修改	P0	编辑客户基本信息	-
客户信息删除	P0	软删除，支持恢复	-
客户状态管理	P0	潜在客户/活跃客户/流失客户	-
客户标签管理	❌	自定义标签分类	非核心，增加复杂度
客户导入导出	❌	Excel导入导出功能	非核心，首版不需要

2. 销售机会跟踪模块

功能	优先级	说明	排除原因
机会创建	P0	关联客户，设置机会标题、预估金额	-
阶段管理	P0	5个核心阶段：线索→需求确认→方案制定→商务谈判→成交	-
机会查询	P0	按阶段、客户、负责人筛选	-
机会修改	P0	编辑机会信息，更新阶段	-
跟进记录	P0	简单文本记录，记录跟进时间	-
机会统计报表	❌	销售漏斗、转化率统计	复杂报表，非核心
机会转移	❌	机会在不同销售间转移	非核心，增加权限复杂度
时间提醒	❌	跟进提醒、预计成交时间提醒	非核心，增加复杂度

3. 联系人管理模块

功能	优先级	说明	排除原因
联系人录入	P0	姓名、职位、电话、邮箱，关联客户	-
联系人查询	P0	按姓名、客户筛选	-
联系人修改	P0	编辑联系人信息	-
联系人删除	P0	软删除，支持恢复	-
联系人角色管理	❌	决策者、影响者等角色分类	非核心，增加复杂度
沟通偏好设置	❌	最佳联系时间、方式偏好	非核心功能

4. 用户权限管理模块

功能	优先级	说明	排除原因
用户登录	P0	用户名密码登录	-
角色管理	P0	管理员/销售/查看员三种角色	-
数据权限控制	P0	销售只能操作自己的数据	-
密码修改	P0	用户可修改密码	-
操作日志	❌	详细操作记录和审计	非核心，增加存储复杂度
部门管理	❌	部门层级管理	非核心，增加权限复杂度

辅助功能（可选实现）

5. 基础辅助功能

功能	优先级	说明	实现建议
数据统计	P1	简单的客户数量、机会数量统计	仪表板显示基础数字
搜索功能	P1	全局搜索客户、机会、联系人	简单关键词搜索
数据备份	P1	基础数据导出功能	导出为Excel格式

明确排除的功能

复杂功能（首版不实现）

功能类别	具体功能	排除原因
报表系统	销售漏斗分析、转化率报表、业绩统计	复杂，非MVP核心
API开放	RESTful API、第三方集成	非核心，增加开发复杂度
高级权限	细粒度权限、数据字段级权限	复杂，基础角色权限足够
工作流	审批流程、自动化任务	非核心，增加复杂度
移动端	手机APP、响应式设计	首版专注PC端
集成功能	邮件集成、日历同步	非核心，增加复杂度

首版MVP功能清单总结

✅ 必须实现（P0）

1. 客户管理：增删改查 + 状态管理
2. 销售机会：创建、阶段管理、跟进记录
3. 联系人管理：增删改查 + 客户关联
4. 用户权限：登录、角色管理、数据权限控制

�� 可选实现（P1）

1. 基础统计：简单数字统计
2. 搜索功能：全局关键词搜索
3. 数据导出：Excel导出功能

❌ 明确排除

• 复杂报表系统
• API开放接口
• 高级权限控制
• 工作流引擎
• 移动端支持
• 第三方集成

这样的MVP版本专注于核心业务功能，开发周期短，能够快速验证产品价值，后续可根据用户反馈逐步增加功能。