本文节选 Odoo亚太金牌服务·开源智造 老杨 所编写的《ERP真的免费不花钱（第三版）——Odoo14应用指南》第二章销售和发票功能应用篇之客户设置与销售报价应用，本书籍持续创作连载中，请热心网友一键三连：点赞、转发、收藏，您的支持是我们最大的前进动力！

 

创建新的客户档案信息

在Odoo 14下，用户可以从给定的客户列表中选择客户，用户还可以轻松创建新客户。

 

在Odoo中，用户可以选择两种类型的客户：

1. Individual（个人）
2. Company （企业）

 

在这里，您可以通过添加其姓名，地址，电话，手机，电子邮件ID，网站链接GST，等其他详细信息来创建自己的新客户。

 

联系人创建还使得您可以为同一联系人添加发票地址，传递地址，私人地址和其他地址。

 

销售与采购选项卡设置

 

Sales Person：负责此客户的销售员工。

Delivery Method：销售订单中使用的默认交货方式。

Payment Terms：销售订单中使用的默认付款方式

Pricelist：销售订单默认中使用的默认销售政策（价格表）

Barcode：会员卡的条码信息（主要运用于个人类型的客户在零售场景中使用）

Fiscal Position：财政状况计算此特定合同的税金/账户。

 

会计选项卡设置

 

Bank：您可以在此处填写客户持有银行的银行名称。

Account number：客户在银行注册汇款账号。

Account Receivable：使用此科目代码代替当前合作伙伴的默认应收帐款科目代码。

Account Payable：使用此科目代码代替当前合作伙伴的默认应付帐款科目代码。

 

销售报价

销售报价是一种建立商务成交必不可少的步骤，它为购买者提供有关产品实际支出的信息。它也可以是服务的价格。不同的企业以不同的成本提供相同的服务。由于使用的材料和人工费用等成本不同因素，导致实际销售过程中会有所不同。

用户可以从“Sales”的“Order”列表中选择“Quotations”。

 

创建新的报价单

要创建新的报价单，您可以转到Sales>Quotations>Create 然后，您将获得如下所示的创建表单。

 

在这里，用户将能够提供包括客户名称在内的详细信息。您还可以添加商品及服务税处理，发票地址，收货地址，有效期，报价日期，价格表和付款条件。

 

订单行页签

 

在这里，您可以提供产品的详细信息，描述，销售数量，计量单位，包装，单价和税金。这也有助于生成订单行小计金额。用户在这里还可以添加优惠券和促销。

 

报价单模板

如果经常需要报价模板，则可以创建一个快速报价模板。

开启报价单模板功能

您可以通过转到Sales>Configuration报价单模板来开启报价模板功能

 

创建报价单模板

模板菜单可在“Sales”>“Configuration”>“Quotation Templates”下找到。

 

既可以创建新的报价单模板，也可以编辑现有的报价单模板。

 

首先，您必须命名报价模板。然后，您可以选择产品，产品数量和报价的到期时间。

 

如果您已经在销售设置中激活了折扣选项，则也可以在此处以相同的方式为产品添加折扣。基本价格可以在产品配置中设置，并且可以由客户价格表更改。

设置到期日期

在每份报价单或销售订单上，可以包含一个到期日。

 

编辑报价单模板

用户可以通过单击“Edit Template”按钮来编辑模板的客户界面。

 

使用报价单模板

您可以通过选择所需的模板来创建报价单模板。模板中包含的所有产品都会自动添加到您的报价中。

 

您还可以在模板中设置确认过程，这可以借助数字签名或在线支付来完成。

 

销售定价策略（价格表）

价格表显示了出售产品的价格，Odoo的价格功能有助于轻松管理产品的价格，它有助于控制和修改特定客户或特定交易的产品价格，可以根据公司的要求进行所有更改。

您可以通过几个步骤在Odoo中管理价格表。

转到 Sales>Configuration>Settings 在这里，您应该勾选复选框-每个产品多个销售价格并保存更改。

 

在Odoo中，有两种类型的销售价格表。

 

每种产品的多类价格：这允许客户细分并针对具有不同货币的不同国家使用不同的价格表。

根据公式计算的价格（用于折扣，保证金，取整）：Odoo中的此选项可帮助用户设置价格更改规则，可以相对于公开价格，产品成本价格或其他价格表进行更改。 Odoo支持基于折扣和价格更改者规则的更改计算，此外，Odoo允许用户根据最接近的分或元甚至两者的倍数舍入价格。

每种产品的多类价格

您可以通过转到 Sales>Products>Price Lists 来创建新的价格清单。

 

要创建新的价格表，请单击CREATE按钮，创建表单如下所示。

 

在这里，用户可以通过填写表格中的字段来创建价格表，可以添加详细信息，包括公司名称，产品价格规则，您可以通过单击添加行来添加新产品。

 

用户还可以添加产品型号（如有），最小数量，产品价格以及产品价格列表的开始日期和结束日期。

在“Configuration”标签下有许多选项，例如：

国家组：您可以在这里选择国家组，这将有助于限制在所选国家/地区组中使用特定价格表。

网站-启用此字段后，买家可以从网站上查看价格表。

电子商务促销代码：这些代码允许使用代码来享受折扣。

根据公式计算的价格

现在，Sales>Products>Price，然后激活根据公式选项计算得出的价格（折扣，保证金，四舍五入）。勾选该选项并保存更改。

 

现在，要创建新的价目表，请转到Sales>Products>Price Lists

单击CREATE按钮，以创建新的价格清单，表单将如下所示。

 

您可以在此处单击添加一行以提供更多详细信息，然后将打开一个新窗口。

 

在这里，我们可以定义某些参数来创建价格表。

Apply on：用户可以根据给定的标准在此处应用规则。

All products：这将激活所有产品的价格表。

Product Category：这将激活所选产品类别（例如，可密封，水果，电子产品）的价格表

Product：这有助于仅针对特定产品启用价格表。

Product Variants：价格表仅适用于特定的产品变体。

Minimum Quantity：应用价格表规则所需的最小数量。

Start Date：价格表生效的日期

End Date：价格表失效的日期

Price computation：用于通过不同方法计算价格

Fixed price：使用此功能，用户可以确定一个产品或一组产品的价格。

Percentage (discount)：定义产品或产品变型或产品类别的销售价格的折扣百分比。

Formula：产品价格可以使用公式计算。

现在，我们可以回到销售报价。用户可以在报价中添加付款条款。

 

用户可以通过从下拉菜单中选择条款来更改报价的付款条件。

 

在这里，您可以点击“Extra Price”按钮

 

您可以为产品创建新的价格清单

 

这是Odoo的另一个最有用处的功能：“Optional Products”选项卡。这使您可以包括相关项目或服务。

 

您也可以在报价中添加建议/可选产品

 

当他们通过电子邮件收到订单时，可以完成此操作。

 

折扣设置

允许对报价使用折扣将确保改善客情关系。您可以在报价中启用折扣，进入Sales>Configuration>Settings

 

在定价下，勾选选项折扣

 

启用该选项后，它将反映在销售报价中。